FP3級技能士試験に向けて

FP3級範囲

1.ライフプランニングと資金計画

2.リスクマネジメント

3.金融資産運用

4.タックスプランニング

5.不動産

6.相続・事業承継

6.相続・事業承継

2018年5月学科試験過去問より

ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業の登録を受けなければならない。

他

弁護士法・・・弁護士資格を持たないFPは、個別具体的な法律判断(遺言書の作成など)や法律事務を行ってはいけない。

税理士法・・・税理士資格を持たないFPは、個別具体的な税務相談や税務署類の作成を行ってはいけない。

保険業法・・・保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集や勧誘を行っていけない。